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威客电竞app医疗设备联影医疗(688271)初次笼盖：立异引颈 志正在环球

点击数：883      更新时间：2023-01-22

　　威客电竞环球医疗影像开发墟市空间空旷。遵循灼识商议的统计数据，医学影像开发是医疗用具行业中技巧壁垒最高的细分墟市之一。估计2030 年环球医疗影像开发墟市范围估计达627 亿美元，2020-2030 年CAGR 为3.8%；估计2030 年中国医疗影像开发墟市范围达1085 亿元，2020-2030 年CAGR 为7.3%。

　　公司境表里收入逐年提拔。公司买卖收入由2018 年的20.35 亿元增进至2021 年的72.54 亿元，年复合增速为52.70%。2020 年扭亏为盈，2021 年净利润添加至14.17 亿元。近年来，医疗设备公司境表里收入均呈上升趋向，海表收入增速较疾，医疗设备海表收入占比逐年上升。跟着公司的装机量提拔，医疗设备维保任事的收入逐年提拔。毛利率和净利率呈上升趋向，范围效应展现。

　　90 余款宇宙级高端医疗开发，医疗设备多项产物正在研。公司产物包含CT、MR、医疗设备医疗设备XR、威客电竞appMI、威客电竞appRT 等开发，已进入国内900 多家三甲病院。而且公司针对各种医疗影像开发具有多项重点技巧，重点逐鹿力强，医疗设备研发壁垒高。公司依赖过硬的产物力和高性价比的产物和售后任事正在国内多个范围的新增装机量位于首位；公司多项正在研产物如高端超声，公司异日事迹可期。

　　投资提倡：受益于十四五医疗新基筑和国产取代战略盈余，举动国内高端医疗影像龙头企业，咱们估计公司2022-2024 年净利润为15.76/22.71/29.31亿元，对应EPS 为1.91/2.76/3.56 元，参考相对估值，医疗设备咱们赐与联影医疗2023 年70 倍PE，对应公司2023 年倾向价值为193.2 元，初次笼罩，赐与“增持”评级。

　　危机提示：医学影像开发墟市逐鹿危机；推行集结采购的战略危机；营业摩擦及地缘政事危机；新冠疫情带来的事迹震撼危机；经销形式下的营业合态度险；研发不足预期危机。威客电竞app医疗设备联影医疗(688271)初次笼盖：立异引颈 志正在环球

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